Od nepaměti stojí na kopci za městem oblíbený cirkus. Lidé z celého kraje se tam chodili bavit a jejich smích a radost se rozléhali do širokého okolí. Jednoho dne však smích utichl a cirkus potemněl. Mezi lidmi se šeptá, že byl proklet zlou a zatrpklou čarodějnicí, která smích a radost někde zamkla! Lidé také říkají, že se čarodějnice do cirkusu pravidelně vrací a smích i radost všech lidí, které tam potká, zase někam zamkne! Proto se k cirkusu raději už nikdo nepřiblíží. A tak cirkus stále stojí na svém kopci a čeká a čeká ....na své zachránce. Odvážíš se do zakletého cirkusu a vrátíš mu smích a radost? Ale pozor! Stihneš to dřív, než se čarodějnice opět vrátí?